01 Wizard

Als u WinBank voor het eerst start, is de eerste stap het opzetten van een boekhouding. Die kunt u helemaal zelf opbouwen, maar gemakkelijker is het om de Wizard te gebruiken. Via het beantwoorden van vragen en het kiezen van opties zet u daarmee snel en efficiënt uw administratie op. Later kunt u nog diverse aanpassingen doen, u zit dus nergens aan vast. Wilt u dit introductiescherm in het vervolg overslaan, zet dan onderaan een vinkje. Dan springt u voortaan meteen door naar uw boekhouding. Start de Wizard door te klikken op Nieuwe Boekhouding Wizard.

02 Nieuwe boekhouding

Voordat de Wizard op het scherm verschijnt, moet u een naam voor uw boekhouding bedenken. U bent vrij om iets te kiezen. Als u meerdere administraties wilt opzetten, kan dit bijvoorbeeld de naam van een persoon zijn. Een jaartal opnemen mag, maar hoeft niet omdat u in één boekhouding meerdere jaren kunt opvoeren. Na het opgeven van de naam klikt u op de knop OK, waarna de Wizard verschijnt. Ook later is deze nog vanuit het programma bereikbaar, door in de menubalk Bestand / Nieuwe Boekhouding Wizard te kiezen.

03 Rekeningen opvoeren

De Wizard bestaat uit zes tabbladen. U doorloopt ze via de knop Volgende. Handig is dat u altijd terugkunt naar een tabblad om iets op te zoeken of te veranderen. Het eerste tabblad Start bevat een toelichting, daarna komt u op het tabblad Bankrekeningen/Leningen terecht waar u per rekening naam, rekeningnummer, startsaldo en het type (rekening of lening) opgeeft. Met de knoppen Vorige en Volgende bovenin het tabblad zijn tot twintig rekeningen of leningen op te geven. Met een vinkje bij Maak groep voor vermogen ziet u straks uw bezittingen opgeteld.

04 Groepen en bronnen

Op het tabblad Groepen geeft u met vinkjes aan welke voorgebakken groepen u wilt gebruiken. Een groep is een verzameling bronnen en verderop kunt u ze ook zelf aanmaken. Bladeren door groepen kan met de knoppen Vorige en Volgende bovenin het tabblad. Het volgende tabblad is Bronnen, waar u per groep aangeeft uit welke bronnen ze bestaan. Een bron kan zowel een inkomst als een uitgave zijn. U ziet weer de voorgedefinieerde bronnen, straks mag u ze zelf bedenken en aan groepen toevoegen. De groepsnaam is eventueel aan te passen in het vak Wijzig Groepnaam.

05 Boekhouding opslaan

Op het volgende tabblad, genaamd Uiterlijk, kunt u de kleuren en het lettertype van knoppen naar smaak instellen. Tot slot volgt het tabblad Finish, waar u de bestandsnaam van uw boekhouding eventueel nog kunt wijzigen. Ook geeft u hier het boekjaar op. Later kunt u extra jaren toevoegen, waarbij de door u gemaakte lay-out meegekopieerd kan worden. Het kan geen kwaad om nu eerst de diverse tabbladen nog eens na te lopen en pas daarna op Finish te klikken. Uw boekhouding is nu klaar voor gebruik!

06 Hoofdscherm

­Bovenin vindt u een menubalk en diverse werkbalken, die u zelf kunt aanpassen. Daaronder bevindt zich een tabblad met het boekjaar dat u hebt opgegeven. Als uw boekhouding gegevens over meerdere jaren bevat, zijn die als afzonderlijke tabbladen te zien. In het tabblad van een boekjaar zijn subpagina’s te vinden. Standaard zijn dat Hoofdbronnen en Overige. Via Bewerken / Subpagina’s kunt u eigen subpagina’s toevoegen. Door groepen en bronnen over sub­pagina’s te verdelen, is zelfs een complexe boek­houding overzichtelijk te houden.