19 Gekleurde statusbalk

Als u in het importeerscherm op Alle overschrijvingen importeren klikt, worden alle overschrijvingen waarvan WinBank de bronnen herkent in één keer verwerkt. Wat overblijft zijn de exemplaren met onbekende bronnen. Onderin het venster ziet u een statusbalk. Rode overschrijvingen zijn verwerkt, de groene nog niet. U kunt op een groen blokje klikken of er met de pijltjesknoppen naartoe gaan om handmatig de bronnen aan te wijzen. Per overschrijving klikt u op Overschrijving importeren. Voeg eerst importeerlabels toe, dan gaan ook deze overschrijvingen in het vervolg vanzelf.

20 Splitsen

Dankzij de gekleurde statusbalk kunt u een bestand in delen importeren. U kunt gerust halverwege stoppen en een andere keer verder gaan. Pas wel op dat u alles verwerkt, anders klopt uw boekhouding niet. Bij het importeren hebt u veel mogelijkheden, zoals een bedrag over meerdere bronnen verdelen met de knop Overschrijving importeren en saldo verdelen. U vult een bedrag in, kiest een bron en herhaalt dit tot het totaalbedrag is bereikt. Handig als u bij een tankstation benzine en andere producten zoals levensmiddelen koopt en die apart wilt registreren.

21 Boekjaar

WinBank werkt met boekjaren. Een nieuw boekjaar begint u door met rechts op de tab van een al aanwezig boekjaar te klikken, of via de menuoptie Bewerken / Boekjaren. Het venster Boekjaren bewerken verschijnt. Behalve het volgende boekjaar, kunt u ook het afgelopen boekjaar nog aanmaken en geeft u aan welke elementen van de huidige lay-out gekopieerd moeten worden. Door een vinkje te zetten opent WinBank automatisch een nieuw boekjaar zodra dat nodig is. Na klikken op de knop Toevoegen wordt een extra tabblad aan uw boekhouding toegevoegd.

22 We want more!

WinBank is een zeer uitgebreid programma. Lang niet iedereen zal alle mogelijkheden nodig hebben, maar als u een bepaalde functionaliteit zoekt, is de kans groot dat die ergens in dit programma te vinden is. Deze cursus kan niet alle facetten van een boekhoudprogramma bespreken. Gelukkig is er een uitgebreide hulpfunctie in het programma aanwezig, met een prima uitleg en met antwoord op vele vragen. U komt er via de menubalk (Help / Help). Ook kunt u op de website van de maker kijken, daar zijn diverse tips te vinden.

Extra tips voor WinBank

Tip 1: Voordat u voor het eerst overschrijvingen invoert of importeert, kunt u het beste eerst de bronnen zo goed mogelijk instellen. Een overschrijving kan namelijk automatisch aan de juiste bron gekoppeld worden en dat scheelt u veel werk. Maakt u bronnen pas later aan, dan kunt u overschrijvingen handmatig koppelen.

Tip 2: Door een stapeltje afschriften en kassabonnen door te bladeren, krijgt u een goede indruk welke bronnen u zoal nodig hebt. Spreek met uzelf af hoe gedetailleerd u dit alles wilt registreren. Voldoet bijvoorbeeld de bron boodschappen of wilt u die verder uitsplitsen in bijvoorbeeld levensmiddelen, huishoudelijk, boeken en bladen?

Tip 3: Als u toekomstige overschrijvingen (zie stap 14) registreert en ook regelmatig terugkerende overschrijvingen invoert via Bewerken / Automatische Overschrijvingen, kunt u de Saldovoorspeller gebruiken (Extra / Saldovoorspeller). Hiermee is tot enkele maanden vooruit uw saldo te bepalen, zodat u vroegtijdig ziet hoe u uitkomt met uw geld.